中国咖啡店盛行 业界产值达209亿人民币 中国咖啡怎么突围？

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• 2017年咖啡豆收购价-各国咖啡的价格介绍
• 星巴克中国CEO王静瑛美西时间21日在西雅图企业总部的年度股东会上说，计划2021年时在大陆展店要超过5,000间。

   

  去年12月5日，星巴克臻选上海烘焙工坊Roastery开业，这是继2014年总部西雅图首家Roastery之后，全球第二家臻选烘培工坊。尽管室内空间超过800坪，但蜂拥而至的人潮，还是让星巴克不得不采取限流措施。连续几天时间，消费者至少得排队一个小时以上，才进得了门喝上一杯咖啡。

   

  根据星巴克公布的数据，上海臻选烘焙工坊开业前八周，平均每天营业额高达6.4万美元（约新台币185万元），是美国店面平均一周营收的两倍。尽管大陆星巴克的咖啡并不便宜，平均约比台湾高出三成，但依然挡不住大陆民众对星巴克的喜爱。

   

  因此，从1999年星巴克在北京国际贸易中心开出中国市场首家门店后，如今已经在中国大陆130多座城市拥有超过3,000家门店，中国也成为仅次于美国的星巴克第二大市场。

   

  据前瞻产业研究院日前发布的报告显示，2007年中国咖啡店数量尚不足1.6万家。然而到2016年底，全大陆咖啡店数量已达到8.5万家。2017年，中国咖啡店行业市场规模将达到人民币209亿元，已经是逼近新台币千亿元级的庞大产业。

   

  报告称，尽管目前大陆咖啡市场以超乎想像的速度飞快发展，咖啡店数量也有大幅度增长，但与欧美、日韩等国家相比，大陆人均咖啡消费量依然偏低。据调查，目前大陆每人每年咖啡消费量约20杯，日韩则是200杯，欧美更可达到500杯。

   

  随著新生代消费群体逐渐崛起，并成为咖啡消费主要力量，前瞻产业研究院认为，中国咖啡市场潜力将进一步释放，预估未来几年将保持11%至15%左右的速度持续成长，2023年市场规模可望达到人民币479亿元。

   

  《品途商业评论》结合咖啡产业上中下游，对比分析万亿咖啡市场未来的突破点：

   

  上游：咖啡豆需求增大、进口精品豆占1/5

   

  首先从生产方面，云南是我国最大的咖啡种植和出口基地，经过多年发展，产业链已经相对成熟。据昆明海关统计，2017年1——10月，云南省出口咖啡豆4.45万吨，价值12.7亿元，占全国咖啡豆出口额的57.6%。

   

  智研咨询发布的《2017-2022年中国咖啡市场分析预测及未来前景预测报告》显示，云南小粒种咖啡在世界上享有较高声誉，其中普洱咖啡占据半壁江山，每年超过半数的产量出口到西欧、日本、美国等发达地区和国家，年出口创汇超过4000万美元。

   

  全国咖啡产业知名示范区和国家咖啡检测重点实验室均落户普洱市，当地还培育出沃尔、爱伲庄园、漫崖等为代表的龙头企业从事咖啡精深加工行业。

   

  雀巢公司、星巴克等全球咖啡巨头均在普洱设立采购站或采购中心。雀巢官网今年1月29日的新闻显示，目前普洱咖啡种植面积78.9万亩，产量5.86万吨，种植面积和产量占中国咖啡总面积和总产量的50%以上。

   

  值得一提的是，云南咖啡交易中心在2017年实现近6万吨的收储和交易，交易金额超过15亿元，通过构建一套完整的与国际接轨的精品咖啡体系和产业模式，将云南产区真正带入全球精品咖啡领域。除云南外，海南和福建也是我国的主要咖啡种植区域。

   

  进口方面，近4年以来，中国咖啡豆进口量除2015年稍有下滑外，一直呈上扬趋势。2017年1——11月，中国进口咖啡数量为11万吨；市场调研机构QYR预测，2020年中国咖啡豆进口数量将达到12.4万吨。

   

  相比之下，美国和日本60kg咖啡生豆进口量十年复合增长率不高于2%，韩国近年来对咖啡进口需求也有一定比例增长，但是远不及中国市场对咖啡生豆进口量的需求。

   

  通过对比美日韩最近5年咖啡消费量，可看出这三个国家对咖啡的消费量增长变动不大。

   

  值得关注的是，随着中国咖啡市场规模提升，对精品咖啡豆的需求也随之提高，从南美洲、中美洲和非洲的进口量从十年前不足10%升至接近20%。从价格角度，据市场调研机构QYR分析统计，2014——2020年咖啡豆进口额平均增长率将达到 9.6％，消费升级趋势明显。

   

  中游：雀巢胜出，咖啡饮料备受欢迎

   

  速溶咖啡最早进入中国市场，经过雀巢、麦斯威尔20余年激烈市场争夺，暂以麦斯威尔关闭了广州生产线告终。

   

  但是雀巢并非最终的胜利者。以星巴克为代表连锁巨头在速溶咖啡领域也有布局，加之互联网咖啡兴起，中国乃至全球的咖啡品牌依旧在混战。

   

  此外，咖啡饮料市场需求不容忽视。在2018年的快消品行业，与提神的功能饮料相比，咖啡更符合当前消费者对健康的需求。例如，新希望集团推出云上时光牛奶咖啡、天喔推出巴诺咖啡、雅哈推出“浓系列”，以及可口可乐推出乔雅咖啡。

   

  食品商业观察（FBC）团队的一份报告中显示，以某二线饮料品牌为例，主要是针对三四线市场，2015年咖啡产品销量仅为70万箱，2017年销量就达到500万箱，充分证明了在我国无论一二线市场还是三四线市场，对咖啡的消费认知均较为成熟。主流即饮式咖啡的价格区间在4——7元，竞争格局已经形成。

   

  下游：精品咖啡或将是突破点

   

  在下游领域，主要可分为星巴克、漫咖啡为代表的传统连锁咖啡店，以连咖啡、luckin coffee为代表的互联网咖啡，以麦咖啡、Costa为代表的品牌巨头，以全家、7-11为代表的便利店咖啡，以及以Blue Bottle为代表的网红精品咖啡馆。其中，星巴克在传统连锁咖啡店渠道仍占据半壁江山。

   

  值得注意的是，一些新兴咖啡连锁品牌凭借精准的市场定位和独树一帜的经营模式，带动连锁咖啡市场朝着更多元化的方向发展。其中，连咖啡宣布完成B+轮亿元融资，瑞幸咖啡宣布10亿元入局，蓝瓶子被雀巢收购，咖啡之翼登录新三板，云南资本重组凌丰咖啡。

   

  此外，行业外企业也跑步入局，例如永安行开了咖啡馆、天津狗不理集团拿下高乐雅咖啡总代。资本引入、巨头整合、多条跑道均令咖啡行业欣欣向荣。

   

  2017年，以星巴克、漫咖啡为代表的传统连锁品牌，流量上依然领先于其他门店，仍具较大优势。特别是随着星巴克收回华东经营权，Costa Coffee的母公司、英国酒店餐饮巨头Whitbread收购了尚未拥有的该咖啡连锁在中国南方合资公司的49%股权意味着龙头企业已经开始市场整合。

   

  本文选取三个比较有代表性的连锁咖啡品牌详细案例分析，星巴克和漫咖啡为什么在中国市场取得成功，以及上岛咖啡失利的原因。

   

  部分巨头品牌呈现疲软趋势。由美团点评发布的《2017中国咖啡馆生存状况数据报告》指出，来自英国的Costa与麦当劳旗下麦咖啡在品牌流量和单店平均流量方面意外垫底。

   

  尽管巨头霸占市场，未来精品咖啡仍有机会。眼下，Blue Bottle正引领着第三代咖啡潮流，它以高品质的咖啡豆和咖啡冲调手艺而受到美国咖啡爱好者的追捧。在朋友圈，很多去日本、美国旅行的朋友均会晒出在蓝瓶子咖啡店的照片。

   

  除Blue Bottle外，精品咖啡代表还包括来自雀巢竞争对手欧洲的JAB 集团旗下的树墩城（STUMP TOWN）、Jacobs Douwe Egberts、Peet’s Coffee＆Tea 等多个高端咖啡品牌。对此，星巴克快速响应，并推出更高档的臻选系列和烘焙工厂门店 Roastery。

   

  精品咖啡协会（Specialty Coffee Association）表示，精品咖啡已占据了整个美国咖啡市场 15%——20% 的份额，是眼下前景最光明的领域。

   

  结语

   

  结合本文数据分析，自2018年起，中国咖啡消费规模每年或将以30%的速度增长。在上游领域，中国云南高端咖啡产业链已相对成熟，对咖啡生豆特别是精品豆的需求量逐年提高，咖啡消费空间充满想象。
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